"Пасмурное утро... И только леденящая боль приятна... Солнце скрылось в бездне мрака... Но мне не нужно видеть это... Тёмная ночь... Если бы только во мне не было страха... Чарующего света небес... Владыка, мне никто не нужен." Пейринг: Америка/Англия.
В Германии просыпается сознание того, кого Италия знал в далёком прошлом. Феличиано должен понять, кто ему важнее: Германия или тот, кто сейчас говорит его голосом.