В детстве Ян Гва с родителями, но в один момент осиротел. Однажды, оказавшись в Дохвадо, он случайно попадает в передрягу, после чего и начинается история героя. Очнувшись, Ян Гва знакомится с людьми, спасшими его от смерти. Ими оказываются Квак Чон, названный брат его отца, с женой. Позаботившись некоторое время о нём, они отправляют его на обучение в секту боевых искусств, где также возникает проблема, в результате которой главный герой становится учеником мастера боевых искусств Со Ён Нё. Между героями возникает романтическая связь, что является табу. Однако Ян Гва борется за свою любовь, не оставляя мечту стать героем.

Эндимион Кириан — лучший в своём деле хост, в душе мечтающий стать рыцарем. Заручившись рекомендательным письмом от командора, юноша отправился в столицу, чтобы вступить в орден Ласточек. Однако так называемые Рыцари-Ласточки явно «превзошли» его ожидания… Это насыщенная история приключений Миона — бывшего хоста, ставшего рыцарем.