1492 год григорианского календаря, Восточное Королевство Микадо… Самураи охраняют народ Микадо. Бешеный Самурай-самоучка Вальтер хочет стать сильнее, но его мастерству далеко до совершенства. Самурай Джина всегда рядом с ним, беспокоится за Вальтера с его характером. Однажды ночью они внезапно перенеслись в неизвестный мир… И там они встречают тирана – демона, который гораздо сильнее, чем все, кого они когда либо видели. В результате битвы с тираном судьба наших героев сильно изменится!

"Если родится мальчик, я убью вас всех." Юхва и Рен - два семилетних мальчика, которые прожили всю свою жизнь в деревне бедняков. Оба мечтают стать легендарными божественными мечниками, которые владеют силой меча и уничтожают демонов. Однажды, эти двое находят в лесу раненого божественного мечника - Айджи, и относят его в деревню. С помощью него они хотят выяснить, обладают ли они качествами божественных мечников. Айджи соглашается проверить их способности, при условии, что они станут его учениками. Он начинает тренировать Юхва и Рена, которые пробуждают в себе силы божественных мечников. Проходит семь лет, пока Рен отсутствовал, демонический мечник Хабуна - враг божественных мечников, пришел…

По дороге мира, где самураи отошли на второй план, а ниндзя стали основной военной силой, идёт молодой самурай по имени Тораносукэ. Чувство мести заставляет его искать и сражаться с ниндзя.