Очередной альтернативный мир слияния магии и высоких технологий – вовсе не идиллия. Не так давно могучий темный маг собрал войско демонов и чуть не уничтожил существующий порядок. От отступника смогли избавиться, но его именем до сих пор пугают детей. Впрочем, жить с тех пор стало легче, и вот Акто Сай, талантливый сирота, выросший в церковном приюте, поступает в магическую академию Константа. Честный и благородный Сай горит желанием принести пользу людям и, раз уж вырос в лоне церкви, мечтает стать не меньше, чем Первосвященником. Осталась самая малость – пройти испытание магическим оракулом, который, изучив претендента, безошибочно определяет его призвание и профессию. Вердикт оракула оказался…

Ученик старшей школы Чхве Сикнам ничем не отличается от своих сверстников, у которых в эту юную пору появляется кто-то особенный. Пылкая нежность, горячая страсть, любовь и преданность - он без всяких сомнений отдает ей все, чем наполнена его душа. Как же повезло... учебе? Несомненно, ведь, по мнению нашего героя, никакая девушка не способна заменить то блаженство, что наступает после решения тяжелой задачки. А тем временем в зверином царстве назревает буря. Братья меньшие крайне озабочены состоянием планеты, которую «мерзкие людишки» загадили до предела. Их терпению пришел конец, и выход лишь один - превратить человеческую расу в себе подобных. И дабы свершить правосудие над грешными существами,…