Зимой 2117 года случается очередное происшествие: автомобиль с латентным преступником мчится прямо на здание бюро общественной безопасности. За рулём оказывается Ясака Идзуми, психотерапевт в изоляторе для латентных преступников в префектуре Аомори. Все подробности так и не удается выяснить — прямо перед началом допроса принято решение о немедленном возвращении Ясаки. Чтобы доставить латентного преступника в Аомори, туда направляются инспекторы Симоцуки Мика и Гинодза Нобутика.

События происходят летом 2112 года, перед тем как Цунэмори Аканэ была назначена инспектором первой группы отдела уголовных расследований Бюро Общественной Безопасности. Суго Тэппэй, опытный пилот пятнадцатой объединённой оперативной группы Вооружённых Сил, присоединяется к военной операции на Окинаве. Тремя месяцами позднее беспилотный боевой дрон открывает огонь по Министерству Обороны в Токио. Исполнитель первой группы отдела уголовных расследований Бюро Общественной Безопасности Масаока Томоми отправляется на военную базу, чтобы расследовать происшествие в Токио.

Когами Синъя продолжает свое путешествие, чтобы расследовать инцидент, случившийся в 2116 году в Союзе Юго-Восточных Азиатских Систем. В небольшой южноазиатской стране он спасает автобус с беженцами от нападения партизан. Среди беженцев была девушка по имени Тэнцин, которая просит Когами научить ее давать отпор врагам. Что увидят девушка, ищущая мести, и мужчина, завершивший месть, глядя с края света, откуда нет спасения?..

Профилактика — основа стабильного общества, а уж профилактика преступлений в очередном мире мрачного будущего поставлена на вполне научную основу. Каждому жителю вживлен прибор, передающий показатели психического здоровья, и если «криминальный индекс» зашкаливает, значит, индивидуума пора лечить, часто свинцовыми пилюлями. Вердикт выносят машины, адвокатов нет, остается только привести приговор в исполнение. Но кто занимается столь грязной и опасной работой? Да такие же потенциальные преступники, только выбравшие правильную сторону и разряжающие напряжение на службе государству. А как еще — ведь овцы на волков не охотятся! Впрочем, охрана порядка устроена с умом: над ищейками-«палачами» стоят…