Хань Сюя, правителя своего поколения, подставили и заточили в чистилище на 60 тысяч лет. Кто мог ожидать, что он вырвется из ада и сможет вновь переродиться на Земле! Все те жалкие сцены из прошлой жизни маячат у него перед глазами, и против воли небес бог вернулся на Землю, чтобы снести всё на своём пути! Хань Сюй решил: «Если я не в состоянии управлять своей судьбой, то как я могу считаться богом?»

В детстве Ян Гва с родителями, но в один момент осиротел. Однажды, оказавшись в Дохвадо, он случайно попадает в передрягу, после чего и начинается история героя. Очнувшись, Ян Гва знакомится с людьми, спасшими его от смерти. Ими оказываются Квак Чон, названный брат его отца, с женой. Позаботившись некоторое время о нём, они отправляют его на обучение в секту боевых искусств, где также возникает проблема, в результате которой главный герой становится учеником мастера боевых искусств Со Ён Нё. Между героями возникает романтическая связь, что является табу. Однако Ян Гва борется за свою любовь, не оставляя мечту стать героем.

История закручивается вокруг приключений и сражений Усио Аоцуки вместе с тигрообразным невидимым ёкаем Торой. Семья Усио живёт в японском храме Синто, где 500 лет назад предок Усио сражался с Торой и приковал его "Звериным Копьём". Оно способно увеличить физические способности владельца, даруя ему способность уничтожать демонов. Но в то же время, копьё пожирает его душу, медленно превращая в зверя, смысл существования которого лишь в уничтожении демонов. Занимаясь уборкой склада, Усио случайно наткнулся на подвал, в котором и был заточён Тора. Сначала Усио отказывается выпустить ёкая, но затем, когда друзья юноши попадают в опасность по его вине, у него не остаётся выбора. Манга концентрируется…