Спин-офф манги Katekyo Hitman Reborn! Однажды на мирную деревушку напал злой вампир Хибарин. Никто не мог справиться с ним. Но таинственный волшебник Ребодзин распознал в деревенском мальчике для битья Цуне потомка легендарного "укротителя чудовищ". И теперь герою предстоит найти товарищей и сразить Хибарина.
Каждые 30 лет выбирается новая принцесса из рода Химэ. И вот время настало, но есть огромная проблема — за это время не родилось ни единой девочки... кроме 15-летней Араты. Нет, секундочку! Арата на самом деле мальчик!
Мир, похожий на наш. Тейто Кляйн - студент Священной военной академии Барсбургской Империи, чьи воспоминания до определенного времени попросту исчезли. О нем известно лишь то, что он был рабом из павшего королевства Раггс, а попасть в элитную школу ему удалось лишь благодаря владению "зайфоном" - энергией этого мира. Так, воспоминания, некогда оставившие Тейто, начали постепенно пробиваться в его снах, и после пропускного экзамена они вновь застают мальчишку не в самое выгодное время. Благодаря им Тейто вспоминает, что сильнейший из элитных военных главнокомандующий Аянами был тем, кто некогда убил его отца. Это воспоминание приводит Тейто к череде необычных событий, которые вскоре определяют…
Боги и демоны находятся в бесконечной войне; королевство мертвых – это поле боя. Причины этой войны давно позабыты, и ею правит лишь ненависть. Оракул предсказывает, что в один день придет тот, кто снова принесет мир - юный лорд Раэнеф! Но он такой неподходящий, добросердечный и милый, что демоны ставят под огромное сомнение его способность к дипломатии...