Бедный Ямаре, что за непослушный ученик ему достался, который абсолютно не хочет учиться. Однако этих двоих объединяет общее детство и один маленький, но очень важный секрет.
Прошло несколько столетий с тех пор, как алхимик создал Зиму. Сейчас он (Зима) живет вместе с Джейн, и больше всего на свете хочет научиться быть живым человеком.
Джул известный школьный изгой, которого всегда защищала Риранг. В один день в руки ему попадает антикварный меч, после чего он меняется. К этому новому Джулу Риранг начинает испытывать чувства.
Себиан - необычный мальчик. Он может видеть ангелов и демонов, а так же воздействовать на них. И ему придется столкнуться с ними, когда они придут за душой его больного брата.
Джинвон Хюн - беззаботный и коммуникабельный ученик средней школы. Он любит танцевать и петь. Однажды он замечает, что кто-то постоянно смотрит на него. Он узнает, что это ни кто иной, как его одноклассник по имени Хозу. Что же ждет впереди двух парней, которых связывают общие надежды и музыка?